Modul · Kunden

Deine Kundenkartei ist das Herzstück. Jeder Termin und jeder Auftrag hängt an einem Kunden, und Rechnungen brauchen die Adresse. Ich zeige dir, wie du sie anlegst und was sich später noch ergänzen lässt.

In der Sidebar „Kunden". Du siehst die Liste aller deiner Kunden — alphabetisch, mit Suchfeld oben.

Die Liste nutzt die volle Browserbreite. Klick auf einen Namen öffnet die Akte.

1. Oben rechts auf „+ Neu" klicken (oder den Tastatur-Shortcut nutzen).
2. Pflicht sind nur zwei Felder: Vorname und Nachname. Den Rest kannst du jederzeit nachtragen.
3. E-Mail und Telefon ergänzen, sobald du sie hast — die brauchst du für Terminbestätigungen und den Magic-Link-Hub.
4. Anschrift ist wichtig für Rechnungen mit Kilometerpauschale (die Strecke wird automatisch berechnet, wenn du die Adresse hinterlegst) — und natürlich, damit deine Leute wissen, wo die Baustelle ist.
5. Speichern — du landest direkt in der Akte und kannst weiter ergänzen.

Nur Vor- und Nachname sind Pflicht — der Rest wächst mit der Beziehung.

Die Detail-Ansicht eines Kunden bündelt alles, was zu ihm gehört:

• Stammdaten — Kontakt, Adresse, Kundentyp
• Termine — Historie aller bisherigen Einsätze und Besichtigungen
• Angebote & Rechnungen — alles, was du angeboten und abgerechnet hast
• Aufträge — laufende und abgeschlossene Vorgänge

Du kannst jedem Kunden einen Typ zuweisen — beeinflusst nichts technisch, hilft dir aber beim Sortieren:

• Privat — Privathaushalt
• Gewerbe — Firma, Hausverwaltung, Bauträger
• Stamm — wiederkehrender Kunde
• Einmalig — ein einzelner Einsatz

Wenn du für ein Unternehmen, eine Hausverwaltung oder eine Behörde arbeitest, aktiviere beim Kunden den Schalter „Geschäftskunde". Dann erscheinen zusätzliche Felder:

• Firmenname
• USt-ID
• Leitweg-ID (optional, für Rechnungen an Behörden)
• „E-Rechnung gewünscht" — wenn aktiv, bekommt dieser Kunde Rechnungen im ZUGFeRD-Hybrid-Format (PDF + maschinenlesbares XML). Pflicht für B2B-Rechnungen ab 2028.