Modul · Termine

Termine sind das, was du täglich machst — und Zunfto unterscheidet bewusst zwischen Besichtigung, Arbeitseinsatz, Nachbesserung und Wartung. Jeder Typ hat seinen eigenen Workflow.

In der Sidebar „Termine". Standardmäßig öffnet sich der Tagesplan: oben die Woche als Streifen (Punkte = Einsätze, heute dunkel markiert), darunter die Agenda des gewählten Tages — jede Einsatz-Karte trägt die Farbe des zugeordneten Mitarbeiters. Rechts siehst du „Team heute" und alle noch nicht zugewiesenen Einsätze mit direktem Planen-Link.

Oben wechselst du jederzeit zwischen Tag, Liste, Woche und Monat. In der Listenansicht gibt es Filter-Pillen — „Kommend", „Nächste 14 Tage", „Vergangen", „Anfragen" und „Alle".

Die Pille „Anfragen" zeigt dir Anfrage-Wünsche von deiner Profilseite — siehe unten.

Zunfto kennt sechs Termintypen, jeder mit eigener Farbe und Bedeutung:

• Besichtigung / Aufmaß (blau) — vor Ort ansehen, Maße nehmen, Angebot vorbereiten
• Arbeitseinsatz (orange) — die eigentliche Ausführung auf der Baustelle
• Nachbesserung (rot) — wenn nach der Abnahme noch etwas offen ist
• Wartung (grün) — wiederkehrende Service-Einsätze (Therme, Anlagen, …)
• Termin (grau) — alle Regelfälle ohne speziellen Workflow
• Privat (hellgrau) — privater Eintrag im Kalender

1. Oben rechts auf „+ Neu" klicken. Wenn du gerade in einer Kundenakte bist, ist der Kunde vorausgewählt.
2. Termintyp wählen — der bestimmt Farbe und Bedeutung.
3. Titel kurz und sprechend — „Besichtigung Bad Familie Krüger" reicht.
4. Kunde verknüpfen (kann leer bleiben bei privaten Terminen).
5. Datum + Uhrzeit + Dauer — 120 Minuten ist der Default.
6. Ort — „Werkstatt", „beim Kunden", oder eine konkrete Adresse. Bei Anschrift wird die Kilometerpauschale automatisch ausgerechnet (siehe Tipp unten).
7. Stundensatz wählen — Zunfto schlägt deinen Default vor.
8. Service-Items ziehen — Leistungen und Material aus deinem Katalog, die später automatisch in die Rechnung übernommen werden.

Service-Items, Stundensatz und Kilometer werden später beim Rechnungs-Schritt direkt übernommen.

Bei mehrstufigen Aufträgen ist die Verknüpfung praktisch: leg die Besichtigung an, dann den Arbeitseinsatz und wähle dort unter „Bezugnehmend auf" die Besichtigung. Ergebnis: In der Detail-Ansicht des Einsatzes siehst du die Besichtigung verlinkt, und Hub-Zugänge gelten automatisch für die ganze Termin-Reihe.

Noch besser: Nutze den Auftrag als Klammer — er bündelt Angebot, alle Termine, Abnahme und Rechnung in einem Vorgang.

Termine haben einen Status, der den Workflow zeigt:

• Geplant — Standard nach Anlage
• Bestätigt — der Kunde hat über den Hub-Link bestätigt (oder du manuell)
• Läuft — heute, gerade jetzt
• Abgeschlossen — vorbei
• Abgesagt — fällt aus
• Anfrage — kam über deine Wunschname-Profilseite, du musst sie bestätigen oder ablehnen

Status kannst du jederzeit manuell ändern (oben rechts in der Detail-Ansicht).

Wenn du den Wunschnamen aktiviert hast, können dich Interessenten direkt anfragen. Solche Anfragen erscheinen:

• Im Dashboard als Banner („Du hast 2 offene Anfragen")
• In der Terminliste unter der Pille „Anfragen"
• Nicht in „Kommend" oder im Kalender — sie sind noch keine echten Termine

1. Anfrage öffnen — du siehst Name, E-Mail, Wunschdatum, Nachricht
2. „Bestätigen" drücken — du kannst entweder einen bestehenden Kunden auswählen oder einen neuen anlegen lassen
3. Datum finalisieren — der Kunde hatte einen Wunsch, du legst den echten Slot fest
4. Bestätigung senden — Zunfto schickt der anfragenden Person eine Mail mit dem finalen Termin

Wenn’s nicht passt: „Ablehnen" mit optionaler Begründung. Die Anfrage geht auf Status „Abgesagt", und die Person bekommt (auf Wunsch) eine freundliche Mail.

Brauchst du, wenn an einem Termin mehr Personen mitreden — Eigentümer:in, Mieter:in, Hausverwaltung, Bauleitung. Über den Hub-Zugang bekommt jede beteiligte Person einen Magic-Link, mit dem sie ohne eigenes Konto:

• Termin-Infos einsehen
• Briefing-Bilder ansehen und hochladen (granular freischaltbar)
• Mit dir 1:1 chatten
• Den Termin bestätigen

So legst du Beteiligte an: In der Terminakte unter dem Tab „Beteiligte" → „+ Hinzufügen". Du wählst Rolle (Eigentümer:in, Hausverwaltung, Bauleitung, …) und Rechte. Zunfto schickt einen personalisierten Magic-Link per Mail.